专家对风险投资的预测产生争议,导致数据中心股票下跌

一位知名的风险投资家和对冲基金业主在投资者大会上表示,处理器技术的进步最终将导致数据中心提供商行业的消亡,在这之后,美国七家数据中心房地产投资信托公司(由于周四有一家公司被收购,所以目前是6家)的股票在本周同时出现下跌。

专家对风险投资的预测产生争议,导致数据中心股票下跌
专家对风险投资的预测产生争议,导致数据中心股票下跌

但业内人士表示,他的观点过于简单,而且历史已经证明,计算机技术方面的进步只会刺激企业对数据中心容量的需求,根本不会减少。

风投公司Social Capital的创始人兼首席执行官Chamath Palihapitiya,周二下午表示,由于服务器芯片规模越来越小,功能越来越强大,未来的公司将不再需要今天所必需的数据中心空间。此外,他在去年还推出了对冲基金。 Seeking Alpha引用了彭博社的资讯,如下:

有消息称,谷歌可能已经开发了自己的芯片,可以在10%大小的芯片上运行其50%的计算机,“我们可以使用服务器机柜,这样基本上可以替代七或八个数据中心,并且还可以将服务器停放在机柜中,将之驱动到RV ,或停放在数据中心旁边。在机柜中安装空调,提供电力,以防数据中心遭遇中断。”

随着CNBC和机构投资者所筹办的Delivering Alpha 活动的展开,数据中心提供商Digital Realty Trust,Equinix,QTS,CyrusOne,CoreSite,DuPont Fabros Technology和Iron Mountain的股票皆出现下跌,其中部分公司的股价下跌了2%以上,其他的在3%以上。

Alphabet的子公司谷歌在过去的四月份发布了一篇文章,称其定制的Tensor处理单元芯片在内部进行了开发,使之可以避免构建专门用于执行神经网络的额外数据中心(这是人工智能计算机系统的主要类型),但是对于TPU对其他类型工作负载的影响,该公司只字未提,就它们所需要的总体计算能力而言,TBU远远超过了神经网络。

此外,四月份谷歌公司还披露,自2015年以来它们就一直在使用TPU在数据中心运行机器学习工作负载。同时,云计算公司作为一个团体(谷歌也包括在内)在英特尔芯片上投入了大量资金。TPU的到来不仅没有减缓谷歌在数据中心方面的投资,反而营造了与之相反的局面。自文章发布以来,谷歌就于本周(帕里哈比提亚发表言论当日)在德国宣布推出北弗吉尼亚州,俄勒冈州,新加坡,澳大利亚,英格兰等新的云数据中心。该公司采用混合数据中心战略,自行建立了一些数据中心,并从Palihapitiya所提到的股价出现调动的公司手中租赁其他类型的数据中心。

其中一家就是总部位于旧金山的Digital Realty,其股价周三下跌了3.6%。该公司投资者关系高级副总裁约翰·斯图尔特(John Stewart)表示,在周三和周四与机构投资者进行的几乎每一通电话和会议中,投资者一上来都会询问VC的看法。

Stewart周四在接受电话采访时表示:“Digital Realty公司的首席财务官与我一起在纽约会见了我们最大的机构投资者,并且该话题几乎已成为每次会议所讨论的首要问题。”

对于计算机技术进步将驱动企业对数据中心空间需求的担忧,这已不是什么新鲜事;这也是多年来数据中心公司高管一直需要定期处理的问题。过去几年建成的为数据中心提供电力的计算机芯片,其密度更为密集(就每平方厘米的核心数而言),而且比以前更加强大。但同时,数据中心供应商的规模也出现前所未有的大幅增长,像谷歌、微软、亚马逊、甲骨文和优步这样的公司一直在加大对新数据中心容量的投入,有些是为了支持它们快速增长的企业云业务,有些则是为了支持使用其应用程序的个人用户数量的增长。

IBM,谷歌,苹果,微软,甲骨文和亚马逊等客户“正在向大规模的新数据中心CapEx投资数十亿美元,同时,这些公司还与我们签署了10-15年的租赁合同,” Power说道, “它们并不认为其数据中心会有消失的一天。”

身兼金融作家、分析师和DCK贡献者的Bill Stoller表示,为这些大型公司运行数据中心的人员,可能最了解其公司对数据中心容量的未来需求。他说:“它们正在与一家数据中心签署一项长期合同,该数据中心设施采用了当今的先进技术,可提供冷却和电容量。如果这项技术已经过时,那么它们又何必要签订10多年的租约。这只能说明这项技术依然走在潮流的尖端。”

技术进步在提高计算效率方面创造了无数巨大的飞跃,甚至体现在摩尔定律(这实际是一种扁平化的增长曲线)所归属的半导体进程领域之外-其中最近出现的要数服务器虚拟化和云计算。这两大技术进步都不会导致数据中心空间需求的下降。反而,更高效的计算却为新应用程序带来了机会,这些新的程序可以利用先进的技术,进一步刺激需求。

AI的最新进展在很大程度上受到了低成本处理器的驱动,这类处理器可以运行神经网络,为计算能力创造更多的需求。充满专门用于训练或执行神经网络的特殊芯片的服务器,如Google的TPU或Nvidia的GPU(培训工作负载中运用最广泛的处理器),在每平方英尺的数据中心中要比运行大多数世界软件的CPU需要更多电力。它们不会取代数据中心中的常规服务器,而是在原来的基础上进行安装。

Stoller说:“那些高密度的机架会产生更多的热量;它们需要更多的冷却装置; 这些都是具备高性能计算能力的特殊应用程序。” 在绝大多数情况下,机架密度还是相当低的。

机架密度表示单个机架中可以容纳的计算能力数量,并且对托管软件所需的房间数量有直接的影响。然而,数据中心提供商的业务不仅仅是出售空间,它还销售电力,冷却设备(密度越高,单个机架需要的冷却能力就越多)和网络访问路径。

DuPont Fabros Technology(DFT)是一家数据中心房地产投资信托公司,专门为像Facebook,微软等超大型巨头提供批发数据中心空间,其投资者公关部门的副总裁Steven Rubis表示, Palihapitiya的声明“过于简单化,投资者们也一致认为可能还有更多的细节尚未披露。”